Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это ещё держит их вместе — чувства или просто удобная привычка? Решив сменить обстановку, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу, Тим по-прежнему корпит над своими музыкальными записями, которые никак не сложатся в альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно оба провалились в скрытую между корнями пещеру. Пришлось заночевать там, в темноте и тишине. Утром, выбравшись наружу, Тим стал замечать странные перемены в себе. Теперь, когда Милли не рядом, его буквально охватывает мучительная, почти физическая тоска. Её присутствие стало для него навязчивой потребностью, и эта сила пугает его своей необъяснимостью.
